一文看懂环渤海区域新能源物流车市场:现状、潜力、特征
  • 分类:行业新闻
  • 作者:电车资源
  • 日期:2022-05-19

【摘要】:

在环保压力以及政策推动下,环渤海区域(京津冀辽鲁晋蒙)未来将成为越来越多企业的必争之地。

随着绿色低碳新发展理念不断贯彻落实,经济快速发展的环渤海区域(包括北京、天津两大直辖市及河北、辽宁、山东、山西和内蒙古中部地区)愈发重视环境污染防治工作,成为我国北方环境污染防控的主要区域之一。特别是在工业基础雄厚的河北省,“减碳”更是重中之重。

蓝天保卫战局势紧张、“双碳”目标趋紧,环渤海区域的新能源物流车推广情况如何?市场还有多少潜力?还能纳入多少企业?

推广情况:成效明显 政策主因推动销量增长

从市场流向情况来看,环渤海区域新能源物流车销量受政策导向作用十分明显。在政策驱动力度大的省市如河北的唐山、邯郸等城市,新能源物流车推广应用成效十分明显。

据电车资源统计,2021年环渤海经济区共销售新能源物流车16049辆,占2021年全国新能源物流车销量12%的市场份额,五省二市均实现同比正增长。其中,河北省在环渤海区域的销量最突出。

具体来看,河北省贡献了2021年环渤海区域新能源物流车销量近33%的份额,而仅唐山一城便“吃下”河北省55%的市场。另外,邯郸、石家庄也分别拿下2021年河北省新能源物流车销量13%、9%的份额。

而其销量增长的背后主要还是靠政策驱动。2021年河北省省委办公厅、省政府办公厅印发《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》(简称《措施》)。《措施》指出,唐山、邢台、邯郸等“退后十”城市及雄安新区等城市建成区、冬奥会赛区新增及更新的环卫(清扫车和洒水车)、邮政、城市物流配送车辆全部使用新能源汽车。港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆新能源比例达到100%

北京和天津两个直辖市新能源物流车销量位居二、三位。从GDP总量来看,虽然2021年天津GDP(15695.05亿元)比北京(40269.6亿元)少了不少,但其新能源物流车销量却毫不逊色于北京。今年,天津市发布《关于调整我市高速公路差异化收费政策的通知》指出,从2022年2月1日起,通过海滨高速公路永定新河站、临港站,京津高速公路北塘站等5个收费站之一并经确认进出天津港的合法装载的特定国际标准集装箱新能源货车享受免收通行费政策。

2019年,山东发布《山东省推进运输结构调整工作实施方案(2018-2020年)》,提到将鼓励各地出台加快推动新能源城市配送车辆推广应用的政策措施,支持新能源城市配送车辆优先上牌、简化办证程,对于存量汽柴油车辆更新为新能源车辆的优先发放通行证,提高燃油货运车辆市区通行证发放标准,引导物流配送企业优先使用合格新能源车辆。2021年,山东省的新能源物流车在环渤海区域的市场份额近15%,其销量同比2020年增长287%。

2021年山西的新能源物流车销量在环渤海区域所占份额虽然不高,但同比2020年销量增长90%。事实上,早在2018年,太原市人民政府发布《太原市打赢蓝天保卫战三年行动计划》。计划提到,将加快推进城市建成区新增和更新的邮政、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车,2020年底前全市使用比例达到80%。

在各地政策的规划与支持下,环渤海区域新能源物流车销量同比增长162%。

市场潜力:环保压力+政策规划 环渤海前景广阔

目前来看,环渤海区域仍然面临着严峻的环保压力。由于环渤海地区重化工业比重大,高耗能工业比例较高,能耗主要以煤为主,污染物排放指标居高不下。

据数据显示,2017年全国338个地级以上城市平均优良天数比例为78%,环渤海地区除内蒙古自治区环境空气质量平均达标天数比例为85.3%,其他省市均未达标全国空气质量达标天数的平均值285天。特别是环渤海的重点区域北京达标天数仅有226天、天津209天、河北省202天,远低于全国平均值,与长三角、珠三角差距依然较大。

而从政策来看,北京、山西、内蒙古等省市在新能源汽车发展领域依然拥有极大的发展潜力。

《北京市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中提出,到2025年,北京市新能源汽车累计保有量力争达到200万辆,汽车电动化率由目前的6%提升至30%。专家分析,要完成“十四五”时期200万辆这一目标,北京至少需撬动100万辆存量燃油车替换为新能源车

内蒙古也在《内蒙古自治区关于加快重点域新能源车辆推广应用实施方案》提出,力争到2025年,全区重点领域累计推广新能源车辆17万辆,其中公共领域新能源汽车保有量达到6万辆新能源重卡保有量达到10万辆,矿用车保有量达到1万辆。

山西省在《山西省汽车中长期发展规划》(下称《规划》)作出了有关新能源汽车发展的预计。山西预计到2025年,新能源汽车成为山西省汽车产业发展龙头,形成3-5个国内核心竞争强、在国内外市场有较大影响的汽车和零部件企业集团,积极向国内汽车大省梯队迈进。

除此之外,环渤海区域经济总量不断上升。五省二市 GDP总量均实现同比增长,其中,山西同比增幅最大,达到了28%。

市场特征:新能源重卡集中在唐山 微面主要在天津

受经济以及环保需求影响,环渤海区域不同省市对新能源物流车的需求也千差万别。

作为我国北部沿海的黄金口岸,环渤海区域已形成以港口为中心、陆海空为一体的立体交通网络,成为沟通华北经济和进入国际市场的重要集散地。据了解,目前环渤海地区拥有40多个港口,构成了中国最为密集的港口群,对配送物流车辆的需求量极大。

在新能源物流车领域,因使用的用途、车辆货箱的容积等区分出了新能源微面、海狮、轻卡等车辆类型。在环渤海区域,新能源重卡是除新能源微面车型以外销量最高的类别,河北省的唐山绝对是电动重卡的大本营。唐山市以钢铁生产出名,市内拥有上百家钢铁厂,环境污染十分严重,减排需求庞大。在环保压力以及获得“4A级”资质背景下,唐山的钢铁厂在生产的各个环节加强自我整治,纷纷购入电动重卡,进而带动了新能源物流车销量的增长。

其他车辆方面,新能源微面在天津卖得最好,市占比高达43%;其次是山东,销量为1109辆,占比为22%;河北以766辆的销量排在第三位,市场份额为15%。天津除石油化工产业发达以外,装备制造业、汽车和零配件产业等产业也十分发达,对内对外都有着极高的运输需求。

而环渤海区域约73%的新能源轻卡集中在了北京。另外,山东占据了约13%的市场份额,河北占据着5%的市场份额。

相较于其他车型,环渤海区域新能源海狮、微卡销量没有十分出彩。海狮车型主要流向北京,市场占比为54%;其次是天津和山西,分别占据14%、13%的市场份额,销量分别是251辆、221辆。

从上可以看出,不同省市对车辆的需求不同,且市场潜力有待激发。车企可根据不同的市场需求,扩展销售网络。据电车资源不完全统计,2021年在环渤海区域约有超80家新能源物流车企有销量,比2020年多出近10家,入局的企业越来越多。

2021年,在环渤海区域北汽福田(3480,22%)、瑞驰新能源(1110,7%)、东风汽车(912,6%)销量较为突出,另外的车企销量如下南京金龙(685,2%)、长安凯程(683)、北奔重汽(625)、昌河汽车(579)、广西汽车(578)、上汽红岩(570)、中国一汽(527)。

然而,企业之间更多的是呈现弱小散状态,环渤海市场潜力还尚未发掘。在环保压力以及政策推动下,未来将会进入越来越多的企业。

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